專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程管理
全程管理
南方基金于2019年10月25日獲得證監(jiān)會(huì)同意取得基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格，投顧組合于10月31日正式開始實(shí)盤運(yùn)作。近年來，南方基金通過推出“司南投顧”品牌以及與合作伙伴共創(chuàng)推廣投顧業(yè)務(wù)，截至2024年12月31日，已合作上線60余個(gè)管理型投顧項(xiàng)目，累計(jì)服務(wù)客戶超50萬。2023年3月南方基金榮獲《中國證券報(bào)》頒發(fā)的“基金投顧顧問服務(wù)金牛獎(jiǎng)”。
60余個(gè)
上線管理型投顧項(xiàng)目
50萬+
累計(jì)服務(wù)客戶
優(yōu)勢(shì)賦能，投顧并重
為客戶提供全方位資產(chǎn)配置解決方案是我們的終極目標(biāo)，我們期望通過全流程的投資支持與陪伴服務(wù)，讓您的投資之旅更加輕松、透明，與您攜手共創(chuàng)財(cái)富增長(zhǎng)。
策略匹配
量身定制：
我们我们明白，每个人的投资目标都不尽相同，无论是为了家庭、教育还是退休规划。我们将深入了解您的财务目标和风险偏好，为您量身定制投资方案，确保每一笔投资都符合您的个性化需求。
全市场优选：
我们的投资范围覆盖全市场公募基金，致力于通过科学的基金筛选机制优中选优，力争让您享受优选收益。
大类资产配置：
我们将结合资产的长期风险收益特征和市场中期机会，为您提供丰富的投顾策略。
账户管理
人才集聚：
我们的投研团队由公司联席首席投资官负责管理，成员均具备丰富的基金研究经验。而我们的投顾业务团队主要负责营销推广和客户服务，确保您的需求得到及时响应和满足。团队成员均为行业顶尖人才，在投顾业务的各个关键领域拥有深厚的专业背景。
动态调仓：
一旦您的投资开始，我们的团队将密切监控每一项资产的表现。在市场变化时，及时调整策略，确保投资策略的稳定性和有效性。
定期分析：
我们还会定期向您发送组合定期报告和调仓说明，让您对投资进展了如指掌。
风险管理
数据监控：
我们严格遵守投资者适当性原则，确保您选择的服务与您的风险偏好相匹配。我们的数据分析团队会监控您的投资行为，在关键时刻提供触达服务，确保您的投资旅程始终得到专业的陪伴和管理。
系统支持：
自研基金投顾投资管理系统、基金投顾账户管理系统、基金投顾风险管理系统，及时识别和应对潜在风险，为投顾服务提供全面风控支持。我们的系统覆盖基金投顾全流程，为您的财富保驾护航。
多渠道合作：
与多平台基金销售机构和投顾机构开展深度合作，向基金销售机构外输投顾服务，向投顾机构外输策略模式或投顾账户管理服务。目前合作平台包括天天基金、蚂蚁基金、腾安基金、京东肯特瑞、同花顺、盈米、好买、广发银行、中信证券等。
投顾并重
专栏陪伴：
现已推出“资产/股市/债市所以然”三大内容专栏，持续性输出各类有温度、有深度的陪伴材料。我们希望通过【所以然】系列栏目，及时分享股债行情、资产配置理念与异动分析等，用通俗易懂的语言带您了解市场背后的逻辑，从而把握市场机会。因为了解，才能不迷茫，知其然，知其所以然。
观点分享：
不定期推送主理人笔记，向您分享投资经理的最新观察，主理人通过文字与您密切互动；定期/不定期组合发车计划，让您及时跟进市场最新行情及组合最新动态，及时调整配置跟上市场。
多媒介覆盖：
通过基金投顾组合介绍、投资行为引导等系列文字、短视频及直播输出，让您快速、直观地了解相关与您相匹配的产品和策略。
常見問題
